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11月正式收官,在政策端的密集出手助力下,11月A股整體呈上揚(yáng)走勢(shì),主要指數(shù)普遍上漲,滬指累計(jì)上漲8.91%,創(chuàng)業(yè)板指累計(jì)上漲3.54%。房地產(chǎn)、建筑材料等成為11月A股市場(chǎng)“反彈先鋒”。

券商11月金股組合的戰(zhàn)績(jī)?nèi)绾?整體來(lái)看,券商表現(xiàn)可圈可點(diǎn),中航證券的金股組合收益率排第一位,整體上漲19.88%。東方財(cái)富(300059)、華鑫證券分列二、三位。

截至記者發(fā)稿,已有10余家券商發(fā)布12月金股策略報(bào)告。機(jī)構(gòu)認(rèn)為當(dāng)前市場(chǎng)仍處于高性價(jià)比的底部區(qū)域,地產(chǎn)鏈、“信軍醫(yī)”等方向獲集中看好。

12月地產(chǎn)股獲集中看好

整體而言,券商對(duì)于12月的股票市場(chǎng)預(yù)期向上,短期地產(chǎn)鏈、銀行、估值體系重新調(diào)整的央企、醫(yī)藥等板塊被看好,而中長(zhǎng)期來(lái)看多數(shù)券商仍看好“信軍醫(yī)”、“新半軍”、“科創(chuàng)”等主線機(jī)會(huì)。

財(cái)通證券(601108)表示,11月以來(lái)地產(chǎn)方面政策不斷出臺(tái),后續(xù)圍繞著房地產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)預(yù)期修復(fù)的上證50可能成為年底最為重要的進(jìn)攻方向。

中信建投(601066)證券認(rèn)為,地產(chǎn)供給端紓困政策加碼持續(xù)兌現(xiàn),精準(zhǔn)解決“保交樓”環(huán)節(jié)難點(diǎn),部分問(wèn)題房企信用風(fēng)險(xiǎn)的處置和出清或許正在接近終點(diǎn)。當(dāng)前市場(chǎng)短期風(fēng)格或往“穩(wěn)增長(zhǎng)”方向輪動(dòng)。從長(zhǎng)期政策導(dǎo)向上看,高水平科技自立自強(qiáng)或成為中長(zhǎng)期投資主線。

熱門金股方面,金地集團(tuán)(600383)、萬(wàn)科A、保利發(fā)展(600048)等地產(chǎn)股獲得券商集中推薦。金地集團(tuán)獲信達(dá)證券、招商證券、東北證券同時(shí)推薦。招商證券認(rèn)為,看好金地集團(tuán)現(xiàn)金流結(jié)構(gòu)優(yōu)秀標(biāo)的的后續(xù)增長(zhǎng),公司5年來(lái)并表銷售回款超全口徑銷售增長(zhǎng);看好萬(wàn)科A的公司生態(tài)價(jià)值重估和經(jīng)營(yíng)起色。

保利發(fā)展獲銀河證券、川財(cái)證券、國(guó)盛證券同時(shí)推薦。銀河證券認(rèn)為,保利發(fā)展的驅(qū)動(dòng)因素由三方面構(gòu)成:一是,行業(yè)下行時(shí)期,公司具備拿地和融資優(yōu)勢(shì),未來(lái)業(yè)績(jī)確定性強(qiáng);二是,政策呵護(hù)力度不斷加強(qiáng),龍頭房企將率先迎來(lái)改善;三是,物業(yè)、商業(yè)兩翼業(yè)務(wù)發(fā)展勢(shì)頭良好,全產(chǎn)業(yè)鏈平臺(tái)型戰(zhàn)略凸顯優(yōu)勢(shì)。

11月以來(lái),港股市場(chǎng)反彈,騰訊控股、美團(tuán)-W、新東方在線等個(gè)股也出現(xiàn)在券商12月月度投資組合中。中信建投證券認(rèn)為,新東方在線自營(yíng)產(chǎn)品GMV占比持續(xù)提升,公司盈利能力超預(yù)期。

11月金股收益前三強(qiáng)出爐

回顧11月券商金股表現(xiàn),據(jù)每市數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),中航證券的金股組合收益率排第一位,整體上漲19.88%。東方財(cái)富、華鑫證券分列二、三位。海通證券、東莞證券金股組合的收益也排在前列。

數(shù)據(jù)來(lái)源:每市(美市科技)

個(gè)股方面,在券商的“金股池”中,華鑫證券推薦的眾生藥業(yè)(002317)11月份上漲76.64%,中航證券推薦的寶明科技(002992)上漲64.51%。此外,被華鑫證券、東莞證券、華泰證券、國(guó)金證券等4家券商同時(shí)推薦的以嶺藥業(yè)(002603),11月份的漲幅也達(dá)到47.31%。

展望后市,華鑫證券認(rèn)為,中長(zhǎng)期市場(chǎng)底再確認(rèn),短期情緒波動(dòng)不改上行趨勢(shì)。防疫優(yōu)化、貨幣寬松、泛財(cái)政發(fā)力、穩(wěn)地產(chǎn)和專項(xiàng)債提前下發(fā)等政策可期,助力經(jīng)濟(jì)修復(fù),驅(qū)動(dòng)A股跨年行情。

一月兩次沖擊漲停板,誰(shuí)在搶籌?

11月30日,青島銀行(002948)港股盤中一度大漲超20%。11月,青島銀行A股分別在25日和29日兩度沖擊漲停板。

截至11月30日收盤,A股方面,青島銀行月漲幅超20%,位居銀行板塊前五。記者觀察到,作為全國(guó)第二家A H股上市銀行,在本輪大漲前,青島銀行今年在兩市的股價(jià)表現(xiàn)均一路陰跌。

為何突然暴漲?“借著近期‘金融16條’等利好消息,超跌反彈做一波。”華東一家私募公司基金經(jīng)理向記者分析稱,融資盤增加是青島銀行A股最近5天放量異動(dòng)的主要特點(diǎn),一般游資不太愿意用融資杠桿介入炒作,這意味著機(jī)構(gòu)入場(chǎng)操作的概率較大。

11月漲幅排名前5的銀行股

青島銀行迎來(lái)久違漲停

青島銀行無(wú)疑是近日表現(xiàn)最令投資人驚喜的銀行股。

11月25日,青島銀行A股喜迎近兩年來(lái)的首次漲停,當(dāng)日收漲9.91%;11月29日盤中,青島銀行再次觸及漲停板。

回顧看,青島銀行上一次漲停已是2年前——2021年2月5日,該股當(dāng)日收漲10.02%,報(bào)4.72元/股。

“青島銀行是一家高市場(chǎng)化程度的精品城商行,屬成長(zhǎng)性銀行。”招商證券銀行業(yè)首席分析師廖志明向記者表示,青島銀行市場(chǎng)化程度高,背靠山東省和青島市優(yōu)越的區(qū)域環(huán)境,同時(shí)自身經(jīng)營(yíng)和公司治理能力較強(qiáng),促使其在青島地區(qū)的貸款市占率持續(xù)提升。

業(yè)績(jī)方面,青島銀行2022年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入95.23億元,同比增長(zhǎng)16.30%;歸母凈利潤(rùn)25.95億元,同比增長(zhǎng)7.30%。

資產(chǎn)質(zhì)量改善,基本面向好。截至2022年9月末,青島銀行不良貸款率1.32%,比上年末下降0.02個(gè)百分點(diǎn),同比下降0.15個(gè)百分點(diǎn)。

廖志明分析稱,青島銀行的股權(quán)結(jié)構(gòu)中非國(guó)資扮演了重要角色,平衡的股權(quán)結(jié)構(gòu)有助于實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化風(fēng)格;核心管理團(tuán)隊(duì)市場(chǎng)化選聘,多位高管來(lái)自招商銀行,市場(chǎng)化優(yōu)勢(shì)明顯;其打造特色化城商行,提出“接口銀行”戰(zhàn)略,實(shí)現(xiàn)批量獲客。

三季報(bào)顯示,青島銀行前十大股東十分穩(wěn)定,包括民企、國(guó)資委、外資銀行,股東結(jié)構(gòu)均衡。截至2022年三季度末,前十大股東合計(jì)持股比例為77.13%。

從流通股本角度而言,前十大流通股東合計(jì)持有75.83%的股份。截至11月30日收盤,青島銀行的總市值為215億元,這意味著,前十大流通股東所持有的股份市值就達(dá)163.03億元。

數(shù)據(jù)顯示,截至今年9月末,僅有安信恒利增強(qiáng)債券A基金持有青島銀行1.27萬(wàn)股。

青島銀行前十大股東

機(jī)構(gòu)開(kāi)始進(jìn)場(chǎng)搶反彈?

記者注意到,除了青島銀行以外,鄭州銀行(002936)與廈門銀行(601187)近期交易亦呈現(xiàn)同樣特征。11月25日和29日,鄭州銀行兩日股價(jià)均漲超3%,廈門銀行兩日股價(jià)均漲超4%。

“受日前國(guó)常會(huì)預(yù)報(bào)‘降準(zhǔn)’、六大行密集為房企授信超1.2萬(wàn)億元利好消息影響,近日A股銀行板塊全線上漲。”上述華東一家私募公司基金經(jīng)理向記者分析稱,在此背景下,機(jī)構(gòu)開(kāi)始選擇入場(chǎng)尋覓“反彈先鋒”。而青島銀行、鄭州銀行與廈門銀行等中小盤銀行股,今年以來(lái)一路呈下跌走勢(shì),反彈空間較大。

記者注意到,從交易層面而言,中小盤銀行股大漲背后是融資盤增加。以青島銀行為例,該行融資融券信息顯示,2022年11月29日融資凈買入2294.33萬(wàn)元;融資余額8171.03萬(wàn)元,較前一日增加39.04%,增幅排名兩市第19。

具體來(lái)看,融資方面,當(dāng)日融資買入8154.16萬(wàn)元,融資償還5859.83萬(wàn)元,融資凈買入2294.33萬(wàn)元,連續(xù)3日凈買入累計(jì)7057.62萬(wàn)元。融券方面,融券賣出441.26萬(wàn)股,融券償還78.88萬(wàn)股,融券余量690.88萬(wàn)股,融券余額2673.69萬(wàn)元。融資融券余額合計(jì)1.08億元。

青島銀行11月融資融券數(shù)據(jù)

如果結(jié)合青島銀行機(jī)構(gòu)持倉(cāng)及前十大流通股東持倉(cāng)情況來(lái)看,新的資金介入或難遇拋盤阻力。

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