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注：物流概念股集體走高（截止9月8日收盤(pán)）

大牛股晉級(jí)最高標(biāo)，一帶一路概念活躍

消息面，商務(wù)部近日表示，將會(huì)同相關(guān)部門(mén)盡快出臺(tái)支持跨境電商海外倉(cāng)發(fā)展的政策，支持物流企業(yè)、跨境電商平臺(tái)和大型跨境電商賣(mài)家等專業(yè)化主體建設(shè)海外倉(cāng)。同時(shí)，盡快增設(shè)新一批跨境電商綜試區(qū)和市場(chǎng)采購(gòu)貿(mào)易方式試點(diǎn)。受此提振，物流概念股集體走高，其中，天順股份今日再獲一字板漲停，且獲4.9萬(wàn)手近1.4億元資金封單，同時(shí)也以6連板的“成績(jī)”成為目前兩市除ST外的最高標(biāo)。

據(jù)悉，天順股份為新疆第三方物流龍頭，是中國(guó)西北地區(qū)首家物流上市企業(yè)，公司已開(kāi)行了中亞、中歐方向的班列，同時(shí)航空板塊在長(zhǎng)三角及珠三角地區(qū)鋪設(shè)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展集貨工作。此次公司成功晉級(jí)6連板，有分析認(rèn)為，其可能受益于即將召開(kāi)的上合組織會(huì)議和已全面啟動(dòng)的中吉烏鐵路消息提振，隨著中吉烏鐵路項(xiàng)目逐步推進(jìn)，作為“一帶一路”上發(fā)揮互聯(lián)互通發(fā)揮紐帶作用的物流企業(yè)有望率先受益。

目前，“一帶一路”物流大通道貨運(yùn)水平持續(xù)增長(zhǎng)，據(jù)國(guó)鐵集團(tuán)近日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年1至8月份，中歐班列累計(jì)開(kāi)行10575列，發(fā)送102.4萬(wàn)標(biāo)箱，同比分別增長(zhǎng)5%和6%，持續(xù)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。其中8月份開(kāi)行1585列，發(fā)送15.4萬(wàn)標(biāo)箱，同比分別增長(zhǎng)18%和19%，均創(chuàng)歷史新高。“一帶一路”物流維持高增，相關(guān)概念股也連日活躍，今日一帶一路概念股掀起漲停潮，兩市共有十余股個(gè)股封板漲停。

注：一帶一路概念股今日掀起漲停潮（截止9月8日收盤(pán)）

行業(yè)中報(bào)業(yè)績(jī)分化，關(guān)注三條供應(yīng)鏈

近日，物流板塊連續(xù)走高，截止今日收盤(pán)，板塊指數(shù)實(shí)現(xiàn)6連陽(yáng)，概念股中，除“大牛股”天順股份實(shí)現(xiàn)6連板外，3連板的德邦股份也表現(xiàn)出色。消息面，公司近日公告表示，京東卓風(fēng)完成公司股份要約收購(gòu)，整合相關(guān)事項(xiàng)已全部落地。分析認(rèn)為，兩公司整合后有望發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，隨著未來(lái)量?jī)r(jià)齊升與產(chǎn)能爬坡，公司或?qū)⒂瓉?lái)業(yè)績(jī)彈性。此外，公司近期中報(bào)業(yè)績(jī)也顯示大幅高增，上半年歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)近5倍。

從整個(gè)物流行業(yè)中報(bào)情況來(lái)看，45家物流（申萬(wàn)二級(jí)為物流）概念股中，40家上半年實(shí)現(xiàn)盈利，而從業(yè)績(jī)?cè)鏊俜矫婵矗瑑H半數(shù)企業(yè)歸母凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其中，三家快遞龍頭德邦股份、順豐控股、申通快遞業(yè)績(jī)?cè)鏊傥痪忧叭页?倍，圓通快遞、上海雅仕、原尚股份、永泰運(yùn)業(yè)績(jī)也同比翻倍，而龍洲股份、ST萬(wàn)林、華鵬飛等股則表現(xiàn)不佳。整體來(lái)看，細(xì)分行業(yè)中，快遞企業(yè)中報(bào)最佳，且頭部公司盈利持續(xù)改善。

對(duì)于可關(guān)注的標(biāo)的，東方證券指出，今年以來(lái)交運(yùn)物流供應(yīng)鏈部分公司上漲明顯。細(xì)分來(lái)看漲幅居前標(biāo)的集中于能源（煤炭、原油、成品油）、化工品等初級(jí)產(chǎn)品供應(yīng)鏈，汽車(chē)鋼材、機(jī)械設(shè)備等中間產(chǎn)品供應(yīng)鏈，以及快遞快運(yùn)，整車(chē)物流等最終產(chǎn)品供應(yīng)鏈。物流供應(yīng)鏈的強(qiáng)勢(shì)上漲，背后實(shí)際上是在當(dāng)前國(guó)際局勢(shì)動(dòng)蕩、能源安全威脅等背景下的產(chǎn)物，是制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)下的必然趨勢(shì)。從這一點(diǎn)延伸開(kāi)，各類商品包括大宗商品、工業(yè)制造品和消費(fèi)品等的供應(yīng)鏈均將受益這一過(guò)程，細(xì)分領(lǐng)域機(jī)會(huì)值得重視。可關(guān)注：

1）初級(jí)產(chǎn)品物流供應(yīng)鏈：服務(wù)能源安全和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，把握細(xì)分市場(chǎng)龍頭。煤炭運(yùn)輸供應(yīng)鏈：廣匯物流、嘉友國(guó)際、大秦鐵路；原油成品油運(yùn)輸：中遠(yuǎn)海能、招商輪船、招商南油；化工品供應(yīng)鏈：密爾克衛(wèi)、永泰運(yùn)、興通股份、盛航股份、宏川智慧；大宗物流供應(yīng)鏈：廈門(mén)象嶼、中谷物流；

2）中間產(chǎn)品物流供應(yīng)鏈：服務(wù)制造業(yè)升級(jí)和中國(guó)制造出海。制造業(yè)供應(yīng)鏈：福然德；跨境物流：中遠(yuǎn)海特、華貿(mào)物流、東航物流；

3）最終產(chǎn)品物流供應(yīng)鏈：快遞轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展機(jī)遇期：韻達(dá)股份、圓通速遞、申通快遞、順豐控股。

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