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賺錢能力大幅下滑

財報顯示，海康威視前三季度實現營業收入597.22億元人民幣，同比增長7.36%；歸母凈利潤88.40億元，同比下降19.38%。大華股份前三季度實現營收211.72億元，同比下降1.46%；歸母凈利潤16.93億元，同比下降29.43%。

從單季度看，?？低暤谌径葘崿F營收224.64億元，同比增長3.39%；歸母凈利潤30.81億元，同比下降31.29%。大華股份第三季度實現營收70.85億元，同比下降11.22%；歸母凈利潤1.73億元，同比下降77.08%。

不難看出，2022年第三季度，海康威視的營收規模是大華股份的3倍，歸母凈利潤是大華股份的17.8倍。不管是單季度還是前三季度，僅有?？低暊I收實現了同比增長，而大華股份的營收和歸母凈利潤均呈下降趨勢，特別是大華股份第三季度的歸母凈利潤同比下降幅度甚至達到了77.08%。

面對業績下滑，?？低暫痛笕A股份都沒有在三季報中解釋其原因。但海康威視在2022年三季度業績說明電話會議紀要中提到，凈利潤負增長主要是因為收入增長不夠，費用開支又比較剛性所導致，2022年全年，公司預計凈利潤表現不會低于2020年。

中新經緯梳理2022年半年報發現，從2022年上半年到三季度，海康威視和大華股份的歸母凈利潤一直都呈現負增長的局面，2022年上半年歸母凈利潤較同期分別下降11.14%和7.51%。對于利潤下降，?？低暫痛笕A股份在2022年半年報中均表示，業績下降是因為疫情影響疊加國內外宏觀經濟壓力，導致公司業務階段性承壓。

據wind數據顯示，2012年至2014年，?？低暊I業收入為72.14億元、107.46億元和172.33億元，歸母凈利潤為21.37億元、30.67億元和46.65億元。同期大華股份營業收入為35.31億元、54.10億元和73.32億元，歸母凈利潤為7億元、11.31億元和11.43億元。兩者的營收規模相差2倍左右，歸母凈利潤相差3至4倍左右，此后兩者差距開始逐漸拉大。

直至2021年，?？低暊I收814.20億元，歸母凈利潤168.00億元，大華股份營收328.35億元，歸母凈利潤33.78億元。此時，?？低暤臓I收規模已是大華股份的2.5倍，歸母凈利潤是大華股份的4.9倍。而這一差距在2022年前三季度再度擴大，2022年前三季度?？低暤臓I收規模達到了大華股份的2.8倍，歸母凈利潤則達到了大華股份的5.2倍。

研發投入持續加大

作為國內安防行業的龍頭企業，海康威視和大華股份在研發費用上持續加大投入。

2022年前三季度，?？低曆邪l費用為73.56億元，同比增長21.32%，占 2022 年前三季度營業收入比例為11.90%。

?？低曉跇I績說明電話會上提到，在創新業務方面，三季度同比增長18%，整體增長良好。其中螢石智能家居業務受消費需求疲軟影響，其他創新業務均保持增長。同時，?？低暠硎?，公司創新業務的獨立上市仍在按原計劃推動。

大華股份則繼續加強對人工智能、云計算與大數據、5G、核心器件等核心技術的投入和軟件能力建設。2022年前三季度，大華股份研發費用為25.87億元，同比增長9.4%，占 2022 年前三季度營業收入比例為 12.22%。

值得一提的是，大華股份2022年上半年實現創新業務收入16.86億元，同比增長40.84%。創新業務占比較去年同期的8.86%提升至11.97%，比重逐年提升。

銷售費用方面，2022年前三季度，?？低曚N售費用為71.05億元，同比增長10.04%，根據?？低曉诎肽陥蟮呐秮砜?，公司在國內外營銷網絡上在持續加大投入。同時，?？低暠硎荆杖胍幠５脑鲩L不夠也帶來了銷售費用的被動提升，如果銷售規模增長能夠達到預期，銷售費用的增長則會更加合理。

相比?？低曚N售費用的大幅增長，大華股份2022年前三季度銷售費用同比下降0.73%，為33.12億元。大華股份并未在三季報中解釋銷售費用下降的原因，但翻閱大華股份2022年半年報發現，大華股份正在通過業務持續下沉的方式優化營銷網絡。

如何應對業績壓力？

面對外部環境帶來的業績增長壓力，?？低暫痛笕A股份走出了不同的兩種變革模式。

在2022年半年報中?？低曁岬剑菊扇×送ㄟ^優化資源組織方式和管理方法，持續提升內部管理水平，提高運營能力。海康威視曾表示，公司經營規模繼續擴大，新產品和新業務不斷增加，員工人數持續增長，給公司帶來了一定內部管理壓力，從2022年上半年，海康威視開始持續推進流程變革。

?？低跇I績說明電話會上提到，2022年在人員上的投入包括新員工招聘、員工薪酬調整，在3至4月份就已基本完成，具體到人員數量，按 42000人計算和控制，對當前的報表可能沒有很直觀的改善，但將會有效地壓降2023年的費用增長，2023年公司在人員開支方面的壓力不會繼續被迫增加，主動性會大大增強。

同時，海康威視積極發展海外業務，三季度?？低暫Ｍ鈽I務同比增長 13%。其中歐洲、北美受通脹影響較大，出現地區性的負增長。拉美、亞洲等地區繼續保持較快增長。預計未來海外業務兩級分化的狀態將會持續，海外收入的區域分布格局將會有所改變。

面對業績增長壓力，大華股份則選擇了營銷渠道下沉的方式，2022年半年報中提到，大華股份持續優化營銷網絡建設，國內業務下沉到縣、鄉鎮一級，加大客戶覆蓋投入，中小企業業務持續下沉。同時積極擁抱互聯網，全面布局電商、云商以及云睿業務。海外市場方面，持續深化以國家為中心的業務下沉，持續下沉銷售網絡，提升客戶覆蓋率和客戶響應速度。

在外部市場環境的壓力下，二級市場上，?？低暫痛笕A股份的股價表現也不樂觀。

Wind數據顯示，從年初至今，?？低曇褟?1.53元/股的高點一路下跌，最低甚至達到了26.80元/股，幾近腰斬，截至11月2日收盤，報價29.30元/股。而大華股份的表現更不樂觀，年初至今，從23.58元的高點下跌到11月2日的12.05元/股，最低達到了10.96元/股。

值得一提的是，2022年7月，在互動易(深交所公司)平臺上，有投資者向大華股份提問：“貴公司有沒有收購?？低暤挠媱?？”公司董秘回應道：公司暫無此規劃。截至2022年11月2日，大華股份目前總市值約365億元，而海康威視總市值約2764億元。(更多報道線索，請聯系本文作者雷宗潤：[email protected])(中新經緯APP)

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