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據(jù)悉，受啤酒高消費(fèi)刺激，截至今日午后收盤(pán)，啤酒板塊整體上漲6.26%，其中，青島啤酒上漲超9%，廣州浪奇、重慶啤酒漲超4%，燕京啤酒、珠江啤酒等股拉升跟漲。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年1-6月，中國(guó)規(guī)模以上企業(yè)啤酒產(chǎn)量1844.2萬(wàn)千升，同比下降2.0%，符合市場(chǎng)預(yù)期;其中，2022年6月，規(guī)模以上企業(yè)啤酒產(chǎn)量419.3萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)6.4%。由于疫情擾動(dòng)，3月啤酒產(chǎn)量同比下降9.84%，4月同比下降17.69%。5月疫情得到初步控制，餐飲逐步復(fù)蘇，啤酒產(chǎn)量明顯回暖，基本與去年同期持平，6月啤酒銷(xiāo)量已經(jīng)實(shí)現(xiàn)較大反彈，啤酒消費(fèi)復(fù)蘇能力值得期待。

成本端，據(jù)東吳證券數(shù)據(jù)顯示，2022年7月，原材料大麥價(jià)格及包材紙箱、鋁和玻璃價(jià)格均出現(xiàn)不同程度下降，其中原材料大麥2022年3-7月整體價(jià)格上漲11.6%，漲幅明顯放緩，2022年7月27日包材鋁/玻璃/紙箱價(jià)格分別較2021年同期均有不同程度回落，下降分別達(dá)6.8%/49.3%/2.5%，今年3-7月份整體下降幅度達(dá)20.0%/30.4%/4.8%。受益于大麥去年鎖價(jià)且周期較長(zhǎng)，包材價(jià)格回落將對(duì)公司盈利產(chǎn)生積極影響，助力業(yè)績(jī)兌現(xiàn)。

需求端，因防控取得顯著成效，疫情影響減弱，各省市堂食基本恢復(fù)正常，伴隨著在政策促進(jìn)消費(fèi)刺激下，啤酒消費(fèi)也在持續(xù)恢復(fù)中。并且，由于近期我國(guó)多地出現(xiàn)持續(xù)炎熱天氣，天氣預(yù)報(bào)顯示，未來(lái)十天，我國(guó)南方大部地區(qū)仍將持續(xù)高溫天氣，8月1日起，高溫范圍將北擴(kuò)，北方多地將出現(xiàn)高溫天氣，酷暑天氣有望推動(dòng)啤酒旺季消費(fèi)較快增長(zhǎng)。

國(guó)金證券表示，復(fù)盤(pán)5-6月的復(fù)蘇進(jìn)度，全國(guó)5-6月啤酒產(chǎn)量同比-0.7%/ 6.4%，華東、華北等前期受疫情影響偏重(單月下滑幅度在20-30%)，當(dāng)前需求已有明顯好轉(zhuǎn)，展望7-8月，該行認(rèn)為，行業(yè)延續(xù)低基數(shù) 疫情政策放緩 天氣熱于往年，龍頭自身積極開(kāi)展活動(dòng)營(yíng)造氛圍(青啤的夏日風(fēng)暴、華潤(rùn)的銷(xiāo)售會(huì)戰(zhàn)、烏蘇巴扎)，需求復(fù)蘇態(tài)勢(shì)將更明確。此外，4月以來(lái)，鋁材、玻璃、紙箱等價(jià)格環(huán)降，當(dāng)前成本的增幅或好于3月時(shí)的預(yù)期，22H2乃至23H1改善將更明顯。當(dāng)前市場(chǎng)對(duì)啤酒高端化的邏輯認(rèn)可程度要優(yōu)于20年(特別對(duì)比部分大眾品)，下半年面臨估值切換，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年利潤(rùn)復(fù)合增速有望達(dá)20% 。

相關(guān)概念股：

青島啤酒(600600.SH)：公司主要業(yè)務(wù)為生產(chǎn)和銷(xiāo)售啤酒，其中啤酒營(yíng)業(yè)收入占比為98.36%。

重慶啤酒(600132.SH)：公司主營(yíng)啤酒、非酒精飲料(限制類除外)的生產(chǎn)、銷(xiāo)售;啤酒設(shè)備、包裝物、原輔材料的生產(chǎn)、銷(xiāo)售;普通貨運(yùn)(不含危險(xiǎn)品運(yùn)輸)。

燕京啤酒(000729.SZ)：公司主要產(chǎn)品有啤酒、飲用水、啤酒原料、茶飲料、酵母、飼料等產(chǎn)品，其中啤酒收入占比為93.54%。

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